Uw financieel advies op de mat — vertrouwen dat blijft
Beleggings- en pensioenadvies vraagt vertrouwen. Een gedrukte brochure met uw aanbeveling blijft zichtbaar — niet in de inbox.
Financieel adviseurs bouwen langdurige relaties op. Na het adviesgesprek wil de klant thuis de aanbeveling, het rendement en de risico's bespreken. E-mail met rapporten voelt onpersoonlijk. Slim Folderen print uw adviesfolder, beleggingsbrochure of jaarlijkse review professioneel — vanaf één exemplaar, next-day bezorgd.
De uitdagingen van follow-up bij financieel advies
Adviesrapporten verdwijnen in de inbox
Uw jaarlijkse review concurreert met nieuwsbrieven en bankmails. Fysieke post met advies wordt wél bekeken en bewaard.
Beslissingen worden samen genomen
Het gesprek is met één persoon, maar beleggingsbeslissingen worden met z'n tweeën besproken. Een folder op de keukentafel faciliteert dat.
Jaarlijkse reviews blijven liggen
Adviseurs zijn druk met nieuwe klanten. De jaarlijkse review wordt uitgesteld. Met Slim Folderen verstuurt u direct na het gesprek.
Hoe Slim Folderen werkt voor financieel adviseurs
Upload adviesmateriaal, verstuur direct na gesprek of bij jaarlijkse review.
Upload advies- en beleggingsmateriaal
Zet standaard uitleg per product, beleggingsbrochures en review-templates in de bibliotheek.
Verstuur na adviesgesprek
Na het gesprek selecteert u de brochure en verstuurt u. Morgen op de mat bij uw klant.
Jaarlijkse review
Na het jaarlijkse gesprek stuurt u een gedrukte samenvatting van portefeuille, rendement en aanbevelingen.
Automatiseer via CRM
Koppel uw adviessoftware via webhook. Na "gesprek afgerond" wordt automatisch de brochure verstuurd.
Toepassingen voor financieel adviseurs
Adviesfolder na gesprek
Na het adviesgesprek ontvangt de klant thuis een overzicht van de aanbeveling, risico's en verwacht rendement.
Jaarlijkse review
Na het jaarlijkse gesprek ontvangt de klant een gedrukte samenvatting van portefeuille en aanbevelingen.
Pensioenadvies
Stuur een brochure over pensioenopbouw, AOW en aanvullend pensioen. Complexe info die thuis besproken wordt.
Welkomstpakket nieuwe klant
Bij een nieuwe klantrelatie ontvangt hij een welkomstbrief met contactgegevens en uw werkwijze.
Veelgestelde vragen
Hoe snel wordt een brochure bezorgd?
Bestellingen die voor 16:00 worden geplaatst worden dezelfde dag gedrukt en doorgaans de volgende werkdag bezorgd via PostNL binnen Nederland.
Wat is de minimale hoeveelheid die ik kan bestellen?
Eén enkel exemplaar. Er is geen minimale oplage. U betaalt alleen voor wat u verstuurt.
Kan ik meerdere brochures in mijn bibliotheek bewaren?
Ja. Upload onbeperkt PDF's per product, dienst of campagne. Bij een wijziging vervangt u alleen het betreffende bestand.
Kan ik vertrouwelijke informatie veilig versturen?
Slim Folderen verwerkt adressen uitsluitend ten behoeve van de bestelling. Upload geen BSN of andere gevoelige data in de PDF zelf — die blijft in uw eigen systemen.
Laat uw financieel advies morgen op de mat liggen
Start gratis en verstuur uw eerste adviesfolder binnen 5 minuten.